AWパートナーズについて

金融をより身近に

社名の由来

AWパートナーズに込めた想い=All ways(全ての選択肢、皆様全員の人生)とAlways(常に、いつも)という二つの異なるオールウェイズという単語にあります。

いつもそばで、お客様それぞれの人生に伴走出来るパートナーでありたい、その想いをを社名に込めました。

【IFAとは】

IFAとは、Independent Financial Advisor(独立系金融アドバイザー)の略称です。

【IFAのメリット】

  • 幅広い金融商品を取り扱えること
  • 独立性が高く、客観的なアドバイスが得られること
  • 高い専門性を持ったアドバイザーが揃っていること
  • 個別のニーズに合わせたアドバイスが得られること

【当社のIFAサービス】

当社のIFAサービスでは、お客様のニーズやリスク許容度に合わせて、最適な商品をご案内しています。特定の商品を売り込むようなプレッシャーが無いことから、お客様のニーズやリスク許容度に合わせて、最適な、そしてお客様に寄り添ったアドバイスを提供することができます。 また、当社のアドバイザーは、幅広い金融知識を持っており、お客様のニーズに合わせた個別のアドバイスを提供しています。

【AWパートナーズの支援内容】

資産運用アドバイス

顧客の投資目的やリスク許容度、資産状況などを考慮した投資アドバイス

金融商品のご案内

株式、債券、投資信託、外貨、保険など幅広い金融商品のご案内

ポートフォリオ管理

顧客のポートフォリオの組み換え、リバランス、リスク管理など

税務アドバイス

資産運用に伴う税務上のアドバイス

事業承継アドバイス

事業承継に伴う課題解決サポート

サービスの詳細やご質問は担当スタッフがご対応させて頂きます。お気軽にお問い合わせ下さい。